【フルリモート】個人向けオンラインアドバイザー◆証券・保険・銀行営業からのキャリアチェンジ【転職支援サービス求人】

募集要項

給与

＜予定年収＞
450万円～600万円

＜賃金形態＞
月給制

＜賃金内訳＞
月額（基本給）：270,000円～

＜月給＞
270,000円～

＜昇給有無＞
有

＜残業手当＞
有

＜給与補足＞
※給与はご経験やスキルに応じ、当社規定に基づき決定します。

記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含みます。

勤務地

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F
勤務地最寄駅：日比谷線／茅場町駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

アクセス

＜勤務地補足＞
フルリモート可

＜転勤＞
無
無し

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（フルリモート・在宅）

＜オンライン面接＞
可

お仕事内容

～フルリモート／金融サービス仲介業という新しい枠組みの中で、『オカネコ』などのWebサービスを展開している当社のオンラインアドバイザーとして以下の業務をお任せします～
■業務内容：
当社が提供するマッチングサービスであるを使い、ユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成のアドバイスを行っていただきます。
■具体的な業務：
・チャットを活用したお客様へ資産形成のアドバイス
・オンライン面談を通したライフプランなどの説明
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理
お客様からチャットを通していただいた相談に対し、Web面談を組み適切なご提案を行っていただくことが一連の流れとなります。
■当ポジションの魅力：
オンラインアドバイザーは、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク／在宅勤務が可能となります。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。お客様は既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから月間8,000件（2022年1月）ほどの登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。
■『オカネコ』について：
【お金の悩みを抱える個人のお客様（ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービスで、登録いただいたユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成のアドバイスを行うことができます。2022年3月には「Yahoo!ファイナンス」と提携しています。

■当社の展望：
現在は証券・保険のみの取り扱いとなりますが、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

応募資格

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：いずれか必須
・保険代理店での生命保険販売経験者
・証券会社での営業経験
・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただきます。

■歓迎条件：
・証券外務員2種資格もしくは証券外務員1種資格

特徴

• loyalty年間休日120日以上
• loyalty転勤なし・勤務地限定
• loyalty産休・育休・介護休暇制度
• loyalty新卒・第二新卒歓迎

雇用形態

正社員

シフト

＜労働時間区分＞
事業場外みなし労働時間制
みなし労働時間/日：8時間00分
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
9:00～18:00

＜時短勤務＞
相談可

休日・休暇

週休2日制（休日はシフト制）
年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日

有給休暇（試用期間3ヶ月終了後に初年度10日支給）